中国网地产讯 21日晚间，碧桂园公告称，2018年11月21日，与高盛及JP Morgan（作为联席交易经办人）等多方议定交易经办人协议，拟提前回购一宗位于新交所上市的公司债券。依据现有债券条款，最多回购78.3亿港币。
据此，联席交易经办人将协助发行人及本公司搜集现有债券的持有人向发行人出售其部份或全部现有债券之意向。据回购项目表明，每现有债券200万港元本金额的购回价将为201.5万港元。
在购得的同时，发行人计划向机构投资者发售新的有抵押担保可换股债券。就建议新债券发售而言，高盛及JP Morgan已获委任为联席全球协商人，且高盛及JP摩根已获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
建议新的债券发售的条款（包括建议新的债券发行的规模，发行价及其他条款）将利用招购定价程序厘定。待建议新的债券发行条款确认后，联席牵头经办人将就建议新债券发售与发行人及本公司订立认购协议。
