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天津城投:拟发行25亿元公司债券 用于偿还有息负债及补充流动资金

2022-11-19来源:郑州房产网天津城投:拟发行25亿元公司债券 用于偿还有息负债及补充流动资金

中国网地产讯  7月5日,据上交所消息显示,天津城市基础设施建设投资集团有限公司白鱼发行不超过25亿元(含25亿元)2019年公开发行公司债券(第九期)。

募集说明书显示,本期债券分成两个品种,发行首日为2019年7月9日,起息日2019年7月10日,拟在上交所上市。据报,本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发售规模内,由公司和主承销商协商一致,要求是否行使品种间回拨选择权;本期债券品种一和品种二总计发售规模不多达25亿元(含25亿元)。

品种一发行规模不超过25亿元(含25亿元),票面利率询价区间3.50%-4.80%,债券期限为4年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发售规模不多达25亿元(含25亿元),票面利率询价区间4.00%-5.30%,债券期限为5年。

本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券,联席主承销商为中信证券、海通证券,债券由承销团以余额包销的方式结算。

据了解,本期债券发售规模不超过25.00亿元,根据发行人的财务状况和资金需求情况,本期债券筹措资金白鱼用作偿还债务有息负债及补足流动资金,拟用于不超过13.50亿元用于偿还有息负债,有助于进一步优化资本结构,提高公司的抗风险能力;剩下部分用作补足流动资金。

天津城投:白鱼发行25亿元公司债券 用作偿还有息负债及补足流动资金-中国网地产